洛伊是一位FBI探員，他的搭檔在20年前被一個綽號“水肺”的蘇聯間諜殺死，之後他便矢志復仇，但卻一直沒有成功；如今，變節的“水肺”卻轉而向蘇聯勒索，為了證明他並非空言恫嚇，於是他逐一殺死蘇聯派駐潛伏在美國的間諜，包括那些已多年不曾活動過、完全融入美國社會的“沉睡者”；當洛伊麵試一位申請加入美國空軍的青少年傑夫後，進行例行的背景調查，卻赫然發現傑夫的父母便是“沉睡者”之一！洛伊必須查出傑夫是否也是間諜，並設法保護他們免於“水肺”的毒手，而傑夫也必須在對父母和對國家的愛之間做出痛苦的抉擇。